1. Старый клён [с Ефимом Шифриным] (А.Пахмутова - Н.Добронравов)

2. На горе колхоз [с Сосо Павлиашвили] (Нар.)

3. Ах, вы, кони мои вороные [с Николаем Басковым] (Нар.)

4. По диким степям Забайкалья [с Александром Буйновым] (Нар.)

5. Трава-мурава [с Александром Буйновым] (А.Буйнов - В.Сауткин)

6. Раз, два, люблю тебя [с Владимиром Винокуром] (Нар.)

7. Как, почему? (А. Клевицкий - Н. Денисов)

8. Почти как боги (К. Брейтбург - С.Сашин, Э. Мельник)

9. Со вечера (Нар.)

10. Кумушки [с Лаймой Вайкуле и Натальей Королевой] (Нар.)

11. Чёрный ворон [с Александром Маршалом] (Нар.)

12. Из-за острова на стрежень [с Львом Лещенко] (Неизв. автор - Д. Садовников)

13. Пролегала путь дорожка [с Александром Панайотовым, Алексеем Чумаковым,

Русланом Алехно], (Нар.)

14. За рекой [с Варварой и Анжеликой Агурбаш], (Д. Потаев - М. Мезенская)

15. Недопетые слова [с группой «Дискомафия»] (Д. Хахолкин/М. Крылов)

16. Хочется [с группой «Дискомафия»] (А. Гусев, Д. Хахолкин – О. Кудрявцев)

17. Зима [с группой «После 11»] (И. Азаров - О. Клименкова)

18. Роза [с группой «После 11»]  (М. Устинов)

19. Берег мой [с Тамарой Гвердцетели] (М. Дунаевский - И. Резник)

20. Вот и встретились [с Владимиром Назаровым] (В. Назаров – А. Долженков)

21. Наши любимые  (Д. Тухманов - И. Шаферан)

Треки 7, 8, 9, 21 с Евгением Гором